Tijd & Projectmanagement:
- Urenregistratie:
- Voor het factureren van projecten op basis van uurtarief.
- Om inzicht te krijgen in de tijdsbesteding aan verschillende taken en projecten.
- Voor het bepalen van de kostprijs van je diensten.
- Projectplanning:
- Voor het structureren van projecten met taken, deadlines en verantwoordelijkheden.
- Kan in de vorm van een Gantt-chart, takenlijst of Kanban-bord.
- Taakbeheerlijst:
- Een overzicht van alle openstaande taken, prioriteiten en deadlines.
- Kan eenvoudig in een spreadsheet of via een digitale tool.
- Weekplanning/Dagplanning:
- Om je werkzaamheden per week of dag te structureren en je tijd effectief in te delen.
Financiën & Administratie (aanvullend op de boekhouding):
- Offertes:
- Gedetailleerde prijsopgaven voor potentiële klanten.
- Inclusief beschrijving van de diensten/producten, prijzen, leveringsvoorwaarden etc.
- Facturen:
- Formele rekeningen voor geleverde diensten of producten.
- Moeten voldoen aan bepaalde wettelijke eisen (ook al is het document zelf geen legaal bedrijfsdocument in de basis).
- Inkooporders:
- Documenten waarmee je goederen of diensten bestelt bij leveranciers.
- Helpt bij het overzicht houden van bestellingen en afspraken.
- Kostenoverzicht/Declaratieformulier:
- Voor het bijhouden en declareren van zakelijke kosten (reiskosten, representatiekosten, etc.).
- Budgetoverzicht:
- Een overzicht van geplande inkomsten en uitgaven voor een bepaalde periode.
- Helpt bij financiële planning en controle.
- Winst- en Verliesoverzicht (intern):
- Een eenvoudig overzicht van je inkomsten en kosten, los van de formele boekhouding, om snel inzicht te krijgen in je financiële prestaties.
Verkoop & Marketing:
- Klantendatabase/CRM-overzicht:
- Een overzicht van je (potentiële) klanten met contactgegevens, notities, interactiegeschiedenis etc.
- Leadlijst:
- Een overzicht van potentiële klanten die je wilt benaderen.
- Sales Funnel Overzicht:
- Een visuele weergave van het verkooptraject en waar leads zich in dat traject bevinden.
- Marketingplan:
- Een document waarin je marketingdoelen, strategieën en acties beschrijft.
- Contentkalender:
- Een planning van de content die je wilt publiceren (social media, blog, etc.).
Overige Operationele Documenten:
- Kilometerregistratie:
- Voor het bijhouden van zakelijk gereden kilometers (belangrijk voor belastingaftrek en eventuele reiskostenvergoeding).
- Notulen van vergaderingen:
- Een verslag van besproken punten en genomen beslissingen tijdens vergaderingen.
- Procesbeschrijvingen/Workflows:
- Documenten die beschrijven hoe bepaalde taken of processen binnen je bedrijf verlopen.
- Handleidingen/Instructies:
- Voor het uitvoeren van specifieke taken of het gebruik van bepaalde tools.
